導入時の初期設定

会社で使い始めるとき、管理者が最初に行う設定をまとめました。上から順に進めてください。

1. 会社プロフィールを設定する

会社名・宅建免許番号・所在地・電話・定休日などを自社の正しい情報に更新します。これはマイソクの取扱会社欄に使われ、未設定だとマイソクを配布（承認）できません。→ 会社プロフィール

2. 選択肢マスタを整える

• 流入媒体：自社で使う媒体に追加・整理します。
• 買主ステータス：自社の追客の段階に合わせます。
• 営業ステージ：必要なら呼び方を自社の言い回しに変更します。

→ 選択肢マスタ

3. メンバーを登録する

実際に使うメンバーを追加し、承認を行う人は**管理者（上長）**にします。承認を止めないため、管理者は複数名にしておくことをおすすめします。→ メンバー管理

4. 初期アカウントを無効化する

導入直後に入っているお試し用のアカウントは、自社のメンバーを登録したうえで無効化してください。各メンバーは初回ログイン後にパスワードを変更します。

5. 試しに一連の流れを通す

設定が終わったら、テスト用の顧客・物件で全体の流れ（顧客 → 物件 → 書類 → 書面 → 承認 → 交付）を一度通しておくと、運用がスムーズです。